Órdenes OTC Over The Counter: Cómo funciona la bolsa de valores

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En esta clase hablaremos del proceso por el que una orden pasa desde el momento que tu presionas el botón de comprar hasta que se te asignan las acciones ( o lo que sea que estés comprando).

Es importante entender este proceso ya que sí existen varios tipos de brokers que son de alto riesgo y la diferencia se encuentra en cómo realizan dicho proceso.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/FB6VKwHQd2s” title=”Descubre la verdad sobre las órdenes OTC (baratas pero ¿a que costo?)”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Bienvenidos a una nueva clase de Submarino Bursátil en la que vamos a hablar de cómo funciona una orden, el proceso de envío desde el momento en el que usted presiona un botón en la plataforma de su corredor de bolsa y todo lo que esa orden pasa en cuestión de segundos para que usted comprenda lo que está sucediendo detrás de todo de lo que usted está haciendo, que al final es una compra que se le va a asignar o una venta que se le va a asignar a usted en su cuenta.

Pero, por qué es importante entender este proceso? Porque los factores cruciales que este proceso sigue, los pasos dentro del proceso van a decirnos si todos lo estamos haciendo de forma legal o si a lo mejor estamos arriesgando nuestro dinero, metiéndonos en lugares que a lo mejor desconocemos que sea manipulados o riesgosos y que nos pueden hacer perder dinero.

Lo primero vamos a empezar a hablar de la simplicidad del proceso, que es que usted viene y presiona un botón dentro de la plataforma del corredor de bolsa. Luego el corredor de bolsa le va a cobrar un servicio, una comisión a usted por enviar esa orden. Ya después vamos a entrar a estos otros pasos, pero quiero mostrarle cualquier corredor de bolsa solamente, por ejemplo, para la empresa Apple, le doy comprar, esto puede ser en cualquier corredor. De momento, lo que quiero mostrarle es que es muy fácil, Apple vale 169.70 la acción en este momento, y yo con 34 dólares podría invertir y comprar una acción de ellos.

Lo único que yo tengo que hacer es darle clic en Comprar, esto es el objetivo de esta clase, cuando le doy clic en Comprar inmediatamente se me viene a órdenes y eso es una orden que ya está enviada en este momento. La voy a cancelar porque evidentemente no la voy a necesitar. Y tampoco se han ejecutado porque el mercado está cerrado en este momento. Sin embargo, usted debe de saber de que en la parte de órdenes ya queda eso. Ese es el proceso que usted está manejando.

Qué pasa después de ese proceso? Seguimos y por debajo, lo que está sucediendo es que el corredor de bolsa, al decir que ha enviado la orden, lo que está haciendo es enviarsela a una persona que se conoce como Market Maker o creador de mercado. Es una persona que es el encargado de recibir todas las órdenes de compra y todas las órdenes de venta, y de esa manera decide él cuál ejecutar primero en base a lo que él considere estimado y eso es lo que va haciendo que la gráfica se vaya moviendo, se vaya para arriba o para abajo.

Entonces esto puede ser una orden de acciones, de opciones, de futuros, de forex, de cualquier cosa, de cualquier mercado. Si usted quiere saber quién es un market maker y qué es lo que hace, tenemos otra clase especializada, la puede conseguir preguntándonos en nuestro chat.

Ahora bien, qué pasa cuando el Market Maker recibe esa orden? Lo que hace es inmediatamente enviarlo y asignarlo a una empresa, a la empresa que en este caso sería Apple, la que estamos nosotros invirtiendo. Pero no va directamente a esa empresa, sino que lo que hace es ir a una cosa que se conoce como índice. También tenemos clases y cursos especializados en índice y pero rápidamente le vamos a decir que un índice es un grupo de empresas, por ejemplo, cuando usted ve en las noticias eso que dice S&P500, NYSA, Dow Jones, Nasdaq a lo que se está refiriendo es a un grupo de empresas.

Si por ejemplo vamos a la página que se llama Finance.Yahoo.com, arriba siempre hay unos numeritos, siempre dice S&P500, Dow30, todos esos son índices y esos índices están diciéndonos que han subido un montón de empresas o han bajado ese montón de empresas. No es lo mismo saber que subió Amazon o sí subió Microsoft o Apple, o saber si todas las quinientas empresas que pertenecen al índice están dando 500 subieron o bajaron. En este caso en el ejemplo que estamos haciendo, pues ha subido porque ahí se ve la gráfica, entonces eso es un índice, esos grupos de empresas.

El market maker, cuando él pasa la orden, no la asigna directamente a la empresa, porque él tiene que entenderse con el grupo de empresas que se llama índice. Y en ese caso también le llaman mercados porque son los encargados de ejecutar la orden final. Repasemos, usted envía la orden, como lo vimos, el bróker se la pasa al Market Maker o creador de mercado, que es el encargado de saber en qué momento se la va a pasar. Y luego el índice, el mercado que ya dice ah, bueno, el market maker me dio a mí estas órdenes que Luis Enrique quiere y por lo tanto yo la voy a ejecutar, y ya se me asigna de regreso otra vez a mi cuenta las acciones o lo que sea que haya comprado.

Recordemos que estamos hablando de varios tipos de instrumentos de inversión y eso es lo que se ve reflejado en cualquier gráfica. Estamos hablando de acciones, opciones en este caso de Apple, o de futuros o de forex, de lo que nosotros queramos. Y eso es lo que hace mover la gráfica cuando hay muchas personas comprando también subirá, ya lo vamos a ver, y vendiendo pues bajara.

La diferencia de todo este proceso que le acabo de explicar es que es un proceso regulado, es legal, es seguro, hay autoridades como la Securities and Exchange Commission, la FINRA que es la que vigila muchos brokers, las entidades financieras en Estados Unidos y también muchas otras instituciones de gobierno y organizaciones que están pendientes de eso. Todo eso es lo totalmente legal y es el proceso que se sigue.

Por qué es importante comprender esto? Porque existen otras órdenes que muchas personas nos han preguntado qué se llaman OVER THE COUNTER o también OTC les pueden decir, el proceso en qué cambia? Cambia en que usted recuérdese lo que acabamos de hablar. Usted aquí ya no presiona botón porque muchas veces no tiene un corredor de bolsa y no tiene plataforma independiente en donde usted pueda comprar y vender a la hora que usted quiere, sino que lo que hace es que llama, va a la oficina de esos brokers, pero no son brokers como los otros brokers, no son corredores de bolsa normales. Se conocen en Estados Unidos como Broker Dealer que es un broker que le va a conseguir a usted un trato que no es algo de que usted simplemente presiona el botón y ya está.

Qué pasa? Que estas empresas, estas órdenes que son over the counter, son para comprar acciones de empresas que realmente no califican para poder cotizar en la bolsa de verdad, para poder pertenecer a un índice, a un grupo de empresas como el Nasdaq, el NYSE o el S&P500, no califican. Entonces, qué pasa si no califica y no las quiere el Nasdaq, no las quiere el NYSE, y el resto que no las quieren. Pero qué pasa? Que muchas personas no se fijan en eso y ellos si las quieren. Si una empresa no pasa los requisitos para cotizan en la bolsa, porqué quiere ir a invertir en esa empresa. que no pasa esos requisitos habiendo muchas más empresas.

Esto sucede realmente, porque las personas piensan de que estas empresas algún día van a salir a la bolsa ya real a la bolsa de verdad que algún día calificarán y pasarán esos requisitos y podrán invertir en ellos. Eso es lo que las mayoría de personas piensan, pero la mayoría de veces están equivocadas y solamente viven de una ilusión de hacerse ricos, porque están pensando ellos que antes que nadie voy a invertir y al final son los únicos que han invertido ahí. Por lo tanto, no es recomendable esto.

Por qué? Porque no está del todo regulado, es verdad que es legal, los mismos brokers dealers cuando le llaman le van a decir que son legales, porque es verdad que son legales, pero no son lo mismo. Y qué pasa? Que esas empresas no están invirtiendo nada en ellas? va a tener menos garantías y como hay menos personas, va a tener manipulación. Porque si usted se fija no pasa por ningún market maker, directamente usted llama al broker dealer y el habla con el dueño de la empresa y le dice Luis Enrique me llamó ayer que quería 100 acciones, y el dice sí dársela y ya me las dan a mí y ya está.

No hay más regulación, como cuando estábamos hablando, que pasa por un agente que es un market maker y por un índice que es cómo funciona realmente el mercado legal. Esto es legal, pero es más que todo una cosa que es como una compra normal que usted hace por cualquier lugar. Es como si yo tengo cien acciones de Apple y usted las quiere y usted en vez de ir a comprar el mercado que ahí las puede comprar, me las compra a mí, pero no es necesario. Claro que se puede hacer y claro que es legal, pero no es necesario porque usted las tiene en el mercado.

Entonces, mucho cuidado con estas órdenes que se llaman over the counter, porque lo que significa es que está trabajando con otro tipo de broker, que está comprando empresas o cualquier otro instrumento de inversión que no está del todo regulado o al menos no está regulado y van a ver manipulaciones, quiera o no. Por qué manipulaciones? Porque es importante recordar el concepto básico y primordial de cómo funciona la bolsa. La bolsa funciona de compras contra ventas. Esto que significa? Que entre más dinero esté entrando a la bolsa, es decir, más gente, mayores bancos, mayores instituciones de inversión, mayores personas estén comprando, metiendo dinero, eso va a hacer que la gráfica suban. Y cuando estas personas la mayoría estén sacando dinero, es decir, vendiendo, pues va a ser que las gráficas bajen.

Por lo tanto, qué pasa? Que si solamente estamos invirtiendo usted y yo y yo tengo una mayoría de dinero, tengo más dinero que usted, yo puedo vender el día de mañana todo lo que yo tengo y voy a hacer que usted pierda dinero, porque usted ha comprado y solo es uno y yo soy mayoría, lo mismo es también al contrario, si yo quiero hacer subir la gráfica como yo tengo más dinero que usted y somos los únicos dos, pues yo voy a meter mis millones y usted no va a tener nada más que hacer que esperarse a que eso suba, alo mejor cuando usted estaba esperando que bajara.

Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la garantía del proceso legal de la bolsa lo que significa es que hay muchas personas reguladas y vigiladas por todas las autoridades para evitar tipos de manipulaciones como esta, porque aquí usted no tiene acceso a saber cuántas personas realmente están invirtiendo en esa transacción, en esa empresa.

En la bolsa real, sí, en la bolsa legal sí tiene usted una estadística que le puede decir hay un volumen promedio de doscientas mil personas trans haciendo transacciones en esta empresa y por lo tanto puede decir sí, hay doscientas mil interesados o aunque no sea doscientos mil interesados, puede ser que una persona haya comprado bastante, pero hay bastante movimiento y este movimiento lo puede ver.

Aquí en estos lugares, a veces se los muestran, a veces no, hay muchas estadísticas que pueden ser verdad o pueden ser mentira. Por lo tanto, no es recomendable este tipo de órdenes, aunque le cobre más barato y aunque usted le quieran decir de que todo es bonito. Precisamente una de las mayores estafas de la historia de la bolsa estaba hecha por este personaje que se llama Madoff. Si usted no sabe quién es, pues lo puede buscar en Google, de hecho hay una película que la interpretó Robert de Niro.

Lo que hizo fue que tenía doble negocio, el mismo proceso que nosotros hemos hablado, usted presionaba el botón, iba al broker, el broker al market maker, luego al índice. Pero que pasaba? Que él tenía doble negocio porque él era dueño de uno de los mercados. Era el que daba los servicios a todos estos índices para que ellos pudieran asignar las órdenes y por lo tanto también tenía información que tenía el market maker, información que tenía la gente de los índices y también tenía aparte de eso, un fondo de inversión donde invertía dinero a los clientes.

Es decir, que él estaba viendo cosas que nosotros no miramos y él tenía acceso a esos datos porque era el inventor, el era una de las firmas que más administraba y le daba toda la tecnología a los índices y a los market maker y aparte tenía datos de primera mano antes que usted y yo, por lo tanto, se suponía que él ganaba mucho dinero y aún así se lo permitían, pero aún así no lo hizo bien y estafó a la gente con uno de los esquemas Ponzi que se conocen, que es que cuando usted invierte en un lugar, inmediatamente le dan ganancias, pero esas ganancias que le dan de inmediato se las dan con el dinero de otras personas que antes invirtieron. Es decir, que él realmente no estaba ganando dinero, si no nada más consiguiendo clientes. Yo consigo un cliente y con ese dinero consigo otro y se lo pago y le pagas y voy, así voy, así voy y voy pagando con el dinero de los otros clientes y después a los clientes más antiguos ya no les pago nada porque no tengo más. Al final se acaba el truco y me echan preso. Si usted quiere ver la película, la puede buscar y por lo tanto, pues no le voy a amargar.

Le hablo de esta historia de Madoff, porque lo que sucede es que incluso habiendo un proceso como el que le estamos explicando, ya hubieron estafas como estas, al final las descubren, pero sí hubieron, son difíciles de hacer, pero se hacen, aún así las hacen siendo difícil. Imagínese cuando estamos hablando de las órdenes OTC que son over the counter cuando no hay tanta regulación, va a ser todavía más fácil hacer este tipo de manipulaciones y de estafas. Por lo tanto, no son recomendables.

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